Маршал Василевский собрал командный состав Красной Армии, чтобы обсудить меры по уничтожению японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвратить возможную катастрофу из-за взрыва складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военнослужащими, включая разведывательный взвод. Их цель — обнаружить местоположение завода. Сержант Сан Ли, известный как Саня, и его коллега Кузьмин, бывший студент, изучавший восточные языки, входят в состав этой группы. Для получения информации о заводе им необходимо достигнуть Харбина и установить контакт с советским агентом по имени Рыбак. Также к команде присоединяется агент Иван Журавлёв, который сталкивается с генералом Исимурой — человеком, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура отвечает за управление заводом и лагерем, где проводят смертельные эксперименты с химикатами на людях. Журавлёв и Исимура оказываются втянутыми в опасную игру, ведь японский офицер угрожает устроить взрыв хранилища с химическими веществами, расположенного под заводом.
