1895 год. В Нижнем Новгороде готовятся к главному событию года — масштабной ярмарке. Однако спокойствие и благополучие города нарушает шокирующее убийство одного из самых влиятельных людей — главы губернского дворянства по имени Нефедьев. За раскрытие этого преступления принимается Алексей Лыков, опытный служащий местной сыскной службы. В процессе расследования он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его привычного мира. Чтобы одержать верх, ему приходится рисковать всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.