В 1942 году Берия поручает своему заместителю, Всеволоду Замятину, собрать группу ученых для создания первой советской атомной бомбы. Это крайне сложная задача, учитывая, что она должна быть выполнена в разгар войны и в сжатые сроки. В Москве под руководством Курчатова начинает функционировать секретная Лаборатория №2, где сосредоточены ведущие научные умы со всего Советского Союза. Курчатов убеждает Замятина включить в проект двух ученых: дерзкого и самоуверенного Фролова, который ранее открыл явление спонтанного деления ядра, и радиохимика Карпову, в настоящее время находящуюся в ссылке в Казахстане. Несмотря на сомнения Наркомата внутренних дел в отношении Фролова и Карповой, просьба Курчатова удовлетворяется. В это же время советская разведка активно занимается добычей необходимой научной информации за границей. Агент Екатерина Лазарева, в прошлом физик и возлюбленная Фролова, успешно передает в СССР критически важные сведения о ядерных разработках союзников. С этого момента Советский Союз должен ускорить свои усилия, чтобы догнать Великобританию и США в гонке за ядерное равновесие в послевоенном мире.