Из Москвы в якутский город приезжает новый руководитель музыкальной школы — русский мужчина. Он полон решимости внедрить свои методы управления и вскоре вступает в конфликт с Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. Время перестройки ставит перед жителями народа саха задачу переосмыслить свою культурную идентичность. Столкновение этих двух миров постепенно перерастает в таинственное сближение между директором и его недавней противницей. Теперь она стоит перед выбором: сохранить мистическое наследие прошлого или отдаться новой любви, обещающей светлое будущее.
